С прошлого месяца Китай ввел ограничения на поставки за рубеж двух критически значимых элементов – галлия и германия. Оба они не знакомы широкой публике, но очень важны в самых различных секторах производства — от потребительской электроники до военного оборудования. Специалисты полагают, что речь идет о предупредительном ударе КНР в санкционном противостоянии с оппонентами на Западе — это сигнал о том, что могут быть приняты и более жесткие меры. Потенциальные запреты грозят оказаться чувствительными для западных экономик из-за огромной роли, которую КНР играет в поставках галлия и германия, и уже беспокоят Пентагон. Однако этот шаг Пекина может стать еще и стимулом для поиска новых, более надежных решений, которые дадут геополитическим противникам Китая больше свободы. Уравнение с двумя неизвестными — в материале «Ленты.ру».
От зарядки до истребителя
О грядущих ограничениях на экспорт галлия и германия Пекин сообщил в начале июля, в силу они вступили с 1 августа. Любая компания, которая хочет поставлять за границу эти элементы и еще более десятка соединений с ними, теперь должна сообщать властям, кто выступит покупателем товара, — а иначе будет наказана. К середине августа Пекин сообщил, что первые заявки уже поступили, но итог их рассмотрения будет известен только осенью.
Министерство коммерции заявляло, что меры нацелены на укрепление национальной безопасности и не направлены против какой-либо конкретной страны, однако наблюдатели считают, что рассматривать решение нужно в рамках противостояния с США и их партнерами.
В последний год Вашингтон ввел несколько ограничений, которые ориентированы на сдерживание развития Китая в таком высокотехнологичном и важном секторе, как производство чипов. Присоединились к ним и другие страны, играющие в этой отрасли значительную роль. Так, буквально за несколько дней до объявления Пекином новых правил экспорта германия и галлия Нидерланды сообщили, что планируют ограничить поставки своего передового оборудования для полупроводниковой промышленности. Такая практика потенциально может создать КНР проблемы, поскольку нидерландская компания ASML изготавливает устройства гораздо более продвинутые, чем любые ее конкуренты.
Китай не имеет собственных столь же эффективных технологий — и, по версии ASML, даже пытался их украсть. Зато Пекин за последние годы добился существенного превосходства на рынках самых разных сырьевых ресурсов, имеющих огромное значение для множества стратегически важных отраслей. И галлий и германий могут служить к этому тезису хорошей иллюстрацией: они используются в том же производстве чипов, сегодня необходимых абсолютно для любой современной техники, а также в оборонном секторе, альтернативной энергетике и исследованиях космоса.
Соединения германия нужны для изготовления волоконно-оптических кабелей, устройств ночного видения, солнечных батарей; галлия — для ветрогенераторов, систем противовоздушной обороны и радаров, используемых, например, в передовой военной авиации
Без арсенида галлия будет невозможна связь в сетях 5G, а нитрид галлия применяют сегодня для изготовления особо эффективных зарядных устройств, в том числе для электромобилей. Последнее особенно значимо для тех государств, где отказ от машин с традиционным двигателем становится все более частым явлением — или даже, как в Европейском союзе, вскоре должен приобрести обязательный характер. Более широкое использование нитрида галлия в целом должно было серьезно поддержать электромобильную революцию, но теперь производители опасаются, что перемены окажутся под угрозой.
Пришли к успеху
От Китая сегодня в значительной мере зависят мировые поставки и германия, и галлия. Оба элемента — побочные продукты другого производства, в частности, цинка и алюминия. Редкими их не назовешь (германия, например, в земной коре в общей массе больше, чем серебра и свинца), однако собственных месторождений они не образуют, а процесс их получения непрост и довольно дорог
Доля Китая в производстве германия составляет около 60 процентов, а оставшиеся объемы приходятся на такие страны, как Россия, Финляндия, Канада и США. Во втором случае положение КНР еще более внушительно: 98-процентная доля на рынке первичного галлия делает ее практически монополистом. В прошлом году производство этого элемента в Китае составило 540 тонн, во всех других странах мира — всего 10 (половина из этих объемов пришлась на Россию).98 % составляет доля Китая на рынке первичного галлия
Безусловное лидерство КНР обеспечила себе сравнительно недавно: за десять лет с 2005 по 2015 годы объемы взлетели в 20 раз благодаря активному развитию алюминиевого производства. С одной стороны, Пекин требовал от представителей этого сектора обязательно предусматривать мощности для добычи галлия, а с другой — оказывал процессу существенную поддержку.
К 2010 году на КНР приходилось уже чуть больше половины добычи, и параллельно росту мощностей на мировом рынке вскоре образовался излишек галлия. Он, в свою очередь, заставил другие страны затормозить производство: они не выдерживали конкуренции в условиях низких цен.
В 2013, 2015 и 2016 годах прекратились поставки из Казахстана, Венгрии и Германии соответственно. В ФРГ производство возобновилось примерно два с половиной года назад, однако в итоге Китай оказался единственным серьезным игроком на рынке.
Сходным образом ранее, в 1980-е, КНР добилась доминирования на рынке редкоземельных металлов (РЗМ). Благодаря субсидиям продукция китайских компаний продавалась ниже себестоимости, а цены они подняли тогда, когда производство в Америке, Европе и России уже погибло.
Что касается доли китайских поставок в структуре импорта его оппонентов на Западе, то она менее велика, поскольку значительные объемы КНР использует для собственного потребления. Тем не менее цифры довольно внушительны: Европейский Союз полагается на КНР в обеспечении 71 процента импорта галлия и 45 процентов германия, США за последние годы импортировали 54 процента китайского германия и 53 процента галлия в форме металла.
В денежном выражении объемы торговли могут быть невелики: например, США в прошлом году ввезли галлия на сумму всего 5 миллионов долларов и пластин арсенида галлия на сумму около 220 миллионов долларов (их везут уже не из КНР, но само сырье чаще китайское). Однако серьезной проблемой могут стать даже частичные перебои с поставками такой продукции: если пострадает треть импорта, Соединенные Штаты за счет эффекта домино могут потерять примерно 600 миллиардов ВВП — около 2,1 процента.